Какие акции купить в марте? Топ-5 инвестиционных идей от аналитиков
Содержание статьи
Любимчики среди аналитиков сейчас — акции Сбера, благодаря сильной отчётности за 2023 год и ожидаемым рекордным дивидендам. Потому бумаги уже протестировали отметку в 300 рублей. Но на крупнейшем банке свет клином не сошёлся. Собрали для вас пять инвестиционных идей от разных брокеров. Помните, что это не рекомендации.
Акции «ТКС Холдинг»
Акции «Тинькофф»: стоит ли покупать? Фото: userapi.com
Идею представили аналитики «Альфа-Инвестиции», которые считают акции материнской компании «Тинькофф Банка» самыми перспективными в 2024 году.
Потенциальный рост до конца 2024 года — 56%. Целевая стоимость акций — 4 760 рублей.
Может выплатить дивиденды в размере 130 рублей на акцию (30% от чистой прибыли). Доходность составит 4% (в два раза выше, чем обычно).
Кратко о самом важном
Торги ценными бумагами пока приостановлены из-за переезда материнской компании в Россию. Точные сроки возобновления торгов ещё неизвестны.
Аналитики ссылаются, что для бизнеса «Тинькофф» крайне важен рост операционных показателей, с которым всё в порядке:
- количество клиентов достигло 37,6 млн и продолжает расти;
- кредитный портфель за девять месяцев 2023 года вырос на 52% против 28% в среднем по банковскому сектору;
- чистая прибыль растёт, начиная с первого квартала 2022 года.
За счёт IT-модели бизнеса «ТКС Холдинг» оценивается как технологическая компания. Если сравнивать с подобными компаниями, то акции холдинга недооценены.
Есть риск, что при возобновлении торгов бумаги подешевеют на 8,4-11,7% к закрытию торгов 15 февраля — до 2 700-2 800 рублей, как было с ВК после переезда. Но в этом случае просадка не должна продлиться долго.
Акции «Полюса»
Идею представили аналитики «РСХБ Инвестиции».
Целевая цена через 12 месяцев — 13 640 рублей, то есть рост на 24%.
Дивиденды могут составить 780 рублей на акцию. Однако существует вероятность переноса выплаты в связи с «геополитическим фактором».
Кратко о самом важном
Компания представила сильные результаты за 2023 год. Объём производства золота вырос на 14%, объём реализации драгоценного металла — на 20%. Выручка увеличилась на 28%, до 5,44 млрд долларов, чистая прибыль — на 12%, до 1,73 млрд долларов. Свободный денежный поток вырос более чем в два раза, до 1,85 млрд долларов.
Но в 2024 году ожидается сокращение производства золота из-за снижения драгоценного металла на крупном месторождении. К тому же вырастут капитальные затраты компании: отложенные расходы 2023 года + инфляция + затраты на месторождение «Сухой Лог».
Остаётся под вопросом выплата дивидендов. По оценкам аналитиков, «Полюс» может, как и в 2022 году, отложить распределение прибыли из-за геополитики.
Аналогичная инвестиционная идея есть у «Тинькофф Инвестиции». Здесь целевая цена выше — 14 000 рублей, а прогноз по дивидендам ниже — 740 рублей.
Акции «Яндекса»
Идея представлена аналитиками «Тинькофф Инвестиции».
Целевая стоимость — 4 293 рубля. Потенциал роста в течение года — 18%.
Кратко о самом важном
Аналитики предлагали присмотреться к акциям «Яндекса» ещё в начале февраля. С того момента бумаги неплохо подорожали. Однако эксперты «Тинькофф Инвестиции» считают, что фундаментальная привлекательность бумаг сохраняется. Поэтому повысили целевую стоимость с 3 676 рублей до 4 293 рублей.
Основанием для этого служит то, что выручка компании растёт двузначными темпами. В частности, в четвёртом квартале 2023 года рост составил 51% в годовом выражении.
Прибыль до вычета налогов увеличилась на 92%. Хотя основной вклад в показатель вносит рекламный бизнес — «Яндекс» заполняет нишу уходящих зарубежных конкурентов. Все остальные сегменты, включая электронную коммерцию и доставку, пока работают в минус.
Также сохраняется риск несправедливого обмена бумаг. Сейчас торгуются акции «Яндекса», размещённые нидерландской компании Yandex N. V.
Владельцы договорились о разделе бизнеса на международную и российскую части. Последнюю будет возглавлять МКАО «Яндекс», зарегистрированное в Калининградской области. После того, как новая структура выйдет на биржу, должен произойти обмен акций.
Акции МТС
Краткосрочную идею представили аналитики «БКС Мир Инвестиций».
Потенциальный рост до июня 2024 года — 15%. То есть купить сейчас и продать до дивидендной отсечки.
Кратко о самом важном
По мнению аналитиков, бумаги будут дорожать по трём причинам, одна из которых — исторически проверенная. Речь идёт о росте котировок в ожидании дивидендов. В 2024 году МТС может выплатить 34-36 рублей на акцию, что соответствует доходности 12-13%.
На этой неделе, 7 марта, акционеры «МТС Банка» обсудят размещение акций на бирже (IPO). Это также позитивно отразится на бумагах оператора МТС, который входит в общую с банком группу.
Кроме того, акции могут подорожать из-за увеличения выручки за четвёртый квартал 2023 года и удвоения чистой прибыли.
«БКС Мир Инвестиций» также сохранил прогноз по акциям на ближайший год. Целевая стоимость — 380 рублей. «КИТ Финанс» рекомендует покупать акции МТС, но оценка более сдержанная — 323,4 рубля на ближайшие 12 месяцев.
Акции «Московской биржи»
Идея представлена аналитиками «Тинькофф Инвестиции».
Целевая стоимость — 225 рублей. Потенциал роста в течение года — 13%.
Ожидаемые дивиденды — 13,3 рубля на акцию. Дивидендная доходность — 7%.
Кратко о самом важном
Аналитики «Тинькофф Инвестиции» считают, что акции биржи ещё не исчерпали весь потенциал роста, если судить по отчётности за четвёртый квартал 2023 года.
В четвёртом квартале комиссионный доход Мосбиржи вырос на 62% в годовом выражении. Рост наблюдается третий квартал подряд. Один из драйверов — растущий рынок акций, который продолжает наращивать обороты в 2024 году.
Рост процентных доходов биржи также ускорился — почти до 37% в годовом выражении с 22% кварталом ранее. Причина — повышение ключевой ставки с 13% до 16%.
Чистая прибыль в четвёртом квартале выросла на 79%. Стратегия биржи предполагает, что прибыль удвоится к 2028 году и составит 65 млрд рублей. В «Тинькофф Инвестициях» полагают, что эта цель достижима и по итогам 2024 года.
Дивиденды из расчёта 50% от чистой прибыли (60,8 млрд рублей) могут составить 13,3 рубля на акцию.
